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2015年02月20日 10時　[金融・保険／製品]

三井住友アセットマネジメント

安定的なリターンを追求するため、ロング戦略に加えショート戦略も活用する、リキッド・オルタナティブ投資による絶対収益追求型ファンド。ＩＦＡ向けに新規設定。

長期にわたる低金利相場に転換の兆しが見られるなか、金利上昇局面でも安定的なリターンを追求できる投資戦略が注目されています。三井住友アセットマネジメント株式会社は「YOURMIRAIフレキシブル・ボンドアロケーション（為替ヘッジなし）/（米ドル円ヘッジ）」を新規設定いたします。

三井住友アセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：横山邦男）は、2015年2月20日に、IFA（金融商品仲介業者）専用ファンドとして「YOURMIRAIフレキシブル・ボンドアロケーション（為替ヘッジなし）/（米ドル円ヘッジ）」を設定し・運用をスタートします。「YOURMIRAIフレキシブル・ボンドアロケーション（為替ヘッジなし）/（米ドル円ヘッジ）」の販売は2015年2月13日より販売会社を通じて行われています。
長期にわたる低金利相場に転換の兆しが見られるなかでは、金利上昇局面でも安定的なリターンを追求できる投資戦略が有効です。世界の様々な種類の債券等に分散投資するとともに、デリバティブ取引を活用することで、中長期的に信託財産の安定的な成長を目指すファンドです。


■YOURMIRAIフレキシブル・ボンドアロケーションの特色
　１）世界中の様々な債券に分散投資するとともに、デリバティブ取引を活用し、中長期的に信託財産の安定的な成長を目指します。
当ファンドは、マクロ経済の見通しや各資産の分析・評価等をもとに、投資環境の変化に応じて、ポートフォリオを機動的に変更し、債券および通貨等に関連するデリバティブ取引を活用することで、ロング（買い）のみではなく、柔軟にショート（売り）も行い、市場動向に左右されにくい運用を目指します。

２）運用は債券運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ（以下、「ニューバーガー・バーマン」）」が行います。
フレキシブルな債券運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン」が運用する外国投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドの組入れファンドが採用する「グローバル債券ロング・ショート戦略」は、約11年の運用実績を持つ同社債券ファンドの「ストラテジック・インカム戦略」と同様の体制、類似したプロセスで運用を行います。
世界の様々な債券等に投資し、資産配分を機動的に変更し、併せてショート戦略も活用して安定的なリターンを追及します。当ファンドは従来のオルタナティブ投資にみられた運用の透明性の低さや、流動性が低く解約しにくいといった問題点を解決した「リキッド・オルタナティブ投資」により運用を行います。

３）分配方針
決算：年１回（原則として毎年2月19日。休業日の場合は、翌営業日）
分配対象額：経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含む）の範囲内
収益分配金額：委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定

※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額につ
いて保証するものではありません。

■「ニューバーガー・バーマン」について
●概要
グループ総運用資産残高 約2,468億米ドル、債券運用残高 約1,002億米ドル（2014年9月末時点）1939年6月22日設立。世界17ヵ国30拠点。
●特徴
ニューバーガー・バーマンは1939年創業の米国の独立系運用会社です。株式、債券、オルタナティブ資産運用等を世界の機関投資家、富裕層向けに提供しています。

当ファンドが主要な投資対象とするニューバーガー・バーマン・グローバル・ボンド・アブソリュート・リターン・ファンドは、英国の金融雑誌「Global investor/isf」誌が主催する「Investment Excellence Awards」の2014年Fund Launch of the Year（Global部門）にて優秀賞を受賞しました。
※上記の評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。


【三井住友アセットマネジメント株式会社について】
本社：〒105-6228　東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 28階
代表者：代表取締役社長兼CEO　横山 邦男
資本金：20億円
Tel：03-5405-0555
Fax：03-5405-0666
URL：http://www.smam-jp.com/
事業内容：
　　(1)投資運用業に係る業務
　　(2)投資助言・代理業に係る業務
　　(3)第二種金融商品取引業に係る業務


【本件に関するお問い合わせ先】
企業名：三井住友アセットマネジメント
担当者名：山口　正宏
TEL：03-5405-0350
Email:yamaguchi_masahiro@smam-jp.com


提供元：ValuePress!プレスリリース詳細へ

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