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2017年08月17日 11時 [金融・保険企業の動向]

GaiA株式会社

IFAガイア、投信見直しセミナー1万人突破。50代以下が7割、現役世代に「資産運用」相談広がる。9月・10月に記念セミナーも開催(東京・大阪)

「銀行でも証券会社でもない、新しい資産運用の相談相手」として注目を集める独立系ファイナンシャルアドバイザー(Independent Financial Advisor/以下「IFA」)のガイアは、主催する「投資信託見直しセミナー」の参加者が7月末時点で1万人を突破しました。これを記念して、9/29(東京)と10/19(大阪)に「〜参加者10,000人突破記念〜プロと考える!毎月分配ファンドを見極める方法」と題してセミナーを開催いたします。


日本を代表する独立系ファイナンシャルアドバイザー(Independent Financial Advisor/以下「IFA」)のガイア(GAIA株式会社/代表取締役社長:中桐啓貴/本社:新宿区西新宿/以下「ガイア」)は、主催する「投資信託見直しセミナー」の参加者が7月末時点で1万人を突破したことをお知らせいたします。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM1MDUzNiMxODc5NjAjNTA1MzZfUkZqcnhaUUhsdi5qcGVn.jpeg ]


参加8名から試行錯誤を続け、大人気セミナーへと成長
投資信託見直しセミナーは、2010年に当時の日本橋オフィスで開催した「値下がり投信を“塩漬け”から蘇らせるセミナー」(参加8名)を皮切りに、これまでに述べ約500回開催して参りました。社員5名だった当時から試行錯誤を続けてきたこのセミナーは、今月も定員を超える申し込みと満席が続いており、参加者が1万人を突破した今でもその人気は衰えることを知りません。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM1MDUzNiMxODc5NjAjNTA1MzZfZmRFVXJpa0lNYi5qcGc.jpg ]

50代以下の相談者は73%、若い層の相談意識が広がる
セミナー参加後などに、新たにガイアへ相談に訪れる方は、これまで60-70代が中心でしたが、徐々に低年齢化しており、2017年は50代が最多の3割と最も多く、50代以下は73%を占めており、資産運用への関心がシニア層だけでなく、若い世代へと広がりをみせていることが伺えます。既に資産運用をされている方の保有金融商品の見直しや、これから投資を始める方、女性の相談も多く、独立・中立的な立場であるIFAから資産運用のアドバイスを受けたいというご意見や感想を数多くいただいております。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM1MDUzNiMxODc5NjAjNTA1MzZfU09CbmV6V3R1eC5wbmc.png ]

※2017年度新規相談者(内年代判明者のみ)計256名

1万人突破記念セミナーを東京・大阪で開催
この度のセミナー参加者1万人突破を記念して、9月・10月には、東京・大阪にて記念セミナーを開催します。投資信託の正しい選び方、買ってはいけないファンドや、やってはいけない買い方、その見極め方など、保有する投資信託や資産運用を見直したい人には最適です。

IFA ガイアは、「銀行でも証券会社でもない、新しい資産運用の相談相手」となる伴走者としてお客様の夢に寄り添いながら、個人投資家への正しい知識の啓蒙活動に取り組んで参ります。


      − 1万人突破記念セミナー概要 −

■タイトル:「〜参加者10,000人突破記念〜プロと考える!毎月分配ファンドを見極める方法」
■日時:
【東京開催】9月29日(金)13:00〜15:30 定員:60名 会場:茅場町 FinGATE
http://www.gaiainc.jp/seminar/2017/seminar20170929.html

【大阪開催】10月19日(木)13:30〜16:00 定員:30名 会場:梅田 阪急オフィスタワー26F
http://www.gaiainc.jp/seminar/2017/seminar20171019.html

■講師:ガイア代表 中桐 啓貴 × 楽天証券経済研究所 吉井 崇裕 氏
10,000人のセミナー参加者から見えてきた毎月分配ファンドのよくある勘違いを、具体的な事例も交えて徹底解説。ゲスト講師は、日経マネー「行列のできる投信相談所(連載)」でも人気のファンドアナリストの吉井氏。
■ 参加費:いずれも無料
■詳細・申込方法:上記各回のURLを参照
■ 一般問合せ先:FP法人ガイア(TEL)03-6302-0200 (MAIL)info@gaiainc.jp


メディアの皆様へ、取材のお願い
FP法人ガイアは、2016年からIFA業界でいち早くフィーベース(資産残高連動型)サービスを導入し、「銀行でも証券会社でもない、新しい資産運用の相談相手」をキャッチフレーズに、米国で主流の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)として退職世代・ヤングプロフェッショナル世代を中心に認知を広げています。個人投資家が長期的に資産を築いていくには、短期的なマーケットの変動に惑わされない “個人投資家の長期投資へのより深い理解”と、それを支え続ける“信頼できるアドバイザー”の存在が必要だと考えています。ガイアはIFAのリーディングカンパニーとして、IFAと歩む新しい資産運用の形を提案して参りますので、ぜひ、我々の取り組みについても取材にご協力いただければ幸いです。

プレスリリース(PDF)はこちら
http://www.gaiainc.jp/news/images/press20170817.pdf

GAIA株式会社について
金融機関に属さない独立系のファイナンシャル・プランナーの会社として 2006 年に設立。日本を代表する IFA(Independent Financial Advisor) として新宿に本社を構え、2015年3月に大阪オフィスを設立した。従業員数は26名で、資産運用設計のコンサルティングを行うプライベートFPは代表の中桐を含めて15 名。コンセプトに「二世代プライベートfp」を掲げ、5,000万〜1億円以上の金融資産を持つ、50〜60代の退職世代を中心にライフプランや資産配分を提案。商品提案型ではなく、お客様の価値観や考えに基づくヒアリング型のコンサルティングを重視し、顧客関係構築や社員育成に力を入れている。家族契約率は4 割に上り、ご両親からの相続やお子様世代の資産形成プランニングなど、世代を超えた“一家のかかりつけ医”のような存在としてお客様に寄り添っている。現在、顧問FPサービス契約者660名。仲介している預かり資産は 260 億円を超える。(2017年7月末時点)

金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 235 号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2934 号
加入協会:一般社団法人 日本投資顧問業協会

本件に関する問合せ先
GAIA株式会社 マーケティング/広報担当:麻生陽平
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-11 新宿三井ビルディング2号館10 階
URL:http://www.gaiainc.jp
TEL:03-6302-0200/FAX:03-6302-0201/MAIL:aso.yohei@gaiainc.jp



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