Peatix Inc.のプレスリリース

• 旅行・観光・地域情報
• 不動産
• 農林水産
• 鉄鋼・非鉄・金属
• 繊維・エネルギー・素材
• 精密機器
• 新聞・出版・放送
• 食品関連
• 商社・流通業
• 自動車・自動車部品
• 国・自治体・公共機関
• 広告・デザイン
• 建築・土木
• 携帯、モバイル関連
• 金融・保険
• 教育
• 機械
• 外食・フードサービス
• 運輸・交通
• 医療・健康
• ファッション・ビューティー
• ビジネス・人事サービス
• ネットサービス
• コンピュータ・通信機器
• エンタテインメント・音楽関連
• その他非製造業
• その他製造業
• その他サービス
• その他

• サービス
• 製品
• 告知・募集
• キャンペーン
• 企業の動向
• 研究調査報告
• 業績報告
• 人事
• 技術開発成果報告
• その他

Check 　 　Tweet

2013年01月18日 08時　[ネットサービス／企業の動向]

Peatix Inc.

S u r v e y M o n k e y、8億ドルの債務と株式による資本再編成 (リキャピタリゼーション)を実施

ウェブベースの調査ソリューションとして世界的なリーダーであるSurveyMonkeyは、CEOであるDave
Goldberg氏とTiger Global Management, LLCにより、およそ13.5憶ドルの時価総額評価を元に、8億ドルの債務と株式による資本再編成を開始したことを発表します。

取引は従業員と初期の投資家に流動性を提供し、新規および既存株主に高利益、高成長事業への投資を実現
ウェブベース調査ソリューションの世界的リーダー、次の段階への成長と最適化を可能に

パロアルト、カリフォルニア?ウェブベースの調査ソリューションとして世界的なリーダーである株式非公開企業、SurveyMonkey (以下「同社」と表わす)は、CEOであるDave Goldberg氏とTiger Global Management, LLCにより、およそ13.5憶ドルの時価総額評価を元に、8億ドルの債務と株式による資本再編成（リキャピタリゼーション）を開始したことを発表します。今回 Google Inc.も新たに株主となります。これらの取引は、米国の株式非公開インターネット企業による最大規模の資金調達です。

資本再編成（リキャピタリゼーション）は2つのフェーズで行われます。第1フェーズでは、同社の既存の初期投資家が、新規あるいは既存の株主に、およそ4.44億ドルの株式を売却しました。この株式売却は、12月下旬に終了しております。資本再編成（リキャピタリゼーション）を完了させるため、同社はシンジケートローンにより、さらに3.5億ドルの増資を予定しております。この資金は、従業員や既存株主からの株式を買い戻すためや、既存の借り入れを返済するために使われる予定です。

いくつかの要素が、同社がこの規模での資本再編成（リキャピタリゼーション）を進めながら株式非公開のままでいることを可能にしました。
１）大幅なフリー・キャッシュ・フローを生み出す、強固で利益率の高いビジネスモデル、２）好条件のクレジット市場、３）株式非公開のテクノロジー企業にますますの成長機会を見出している機関投資家などが含まれます。

「この取引により、IPOにより発生する金銭的・人的コストや、公開企業に課せられた要求無しで、株式公開で得られるのと同様の資本調達メリットを享受する事ができるのです」とSurveyMonkey CEOであり本取引で同社のオーナーシップを大幅に拡大したDave Goldberg 氏は語っています。「SurveyMonkeyの勢いと成長の軌跡を考えると、この取引は従業員と長年に渡る株主に意義ある流動性を与える一方、我々の強いビジネスモデルに魅力を感じて下さったTiger Global, Google Inc.や他の新規投資家に機会を提供する最適な方法なのです」

契約締結に際し、Tiger Global パートナーLee Fixel氏がSurveyMonkey取締役会に加わる予定です。 またGoogle Inc.のDavid Lawee氏もオブザーバーとして取締役会に参加することが決定しています。

「SurveyMonkeyはオンライン調査業界でのグローバル・リーダーとしての地位を確立しており、我々は保有率を拡大できる機会に恵まれたことを嬉しく思います。同社は国内と海外両方における継続的な成長を実現出来るユニークな位置づけにあり、これから数年に渡って我々が株主価値を向上させる中で、私自身も取締役会に参加することを楽しみにしております」とLee Fixel氏は語りました。

また、SpectrumEquity マネージング・ディレクターBen Spero 氏は「SurveyMonkey は、2009年に我々が同社の資本再編成（リキャピタリゼーション）を主導してから著しい成長を遂げてきました。我々は、本取引が我々の投資へ素晴らしい収益を実現してくれること、我々が引き続き重要な株主として同社のさらなる成長に関わることができることを嬉しく思います」と語りました。

SurveyMonkey はオンライン調査ツール市場を生み出しました。創業の1999年から黒字であり、ウェブベースのプラットフォームを導入し、マーケティング費用を使わずに口コミベースで成長した同社は、伝統的な調査、マーケット調査市場を変貌させました。

2009年には、Spectrum Equity Investors に率いられた投資家グループが同社を買収し、Dave Goldberg 氏をCEO に任命しました。当時、SurveyMonkeyは250万人の無料ユーザーと約2000万人の月間ユニーク訪問者を抱えていました。過去4年間に渡り同社は何回かの戦略的投資を行い、大幅に国際展開を拡大してきました。
今日、SurveyMonkeyは1400万人の無料ユーザー、36万人の有料ユーザーを抱え、月に6500万人がサイトを訪れます。同社は、規模の経済を実現、利益率の高いフリーミアム・ビジネスモデルを開拓・完成し、クラウドベースのSaaS(Software as a Service)、データ分析、エンタープライズソフトの一般化という、主要なテクノロジー・トレンドが交わる位置に立っています。

ICONIQ Capital、Social+CapitalPartnership、Laurel Crown Partnersもまた、同社の新たな株主となりました。JP Morganはシンジケートローンをリードしています。Bank of AmericaMerrill Lynch、Goldman Sachs及びSunTrustBankも今回のシンジケートローンに参画しています。
「今回の取引は、我々の日本市場における活動をより活発にするきっかけになります」とGoldberg 氏は語りました。「我々は、日本でのマーケティング活動を拡大し、ビジネスの成長を加速させるパートナーシップを広げていきたいと考えています」

SurveyMonkeyについて
SurveyMonkeyは、1日に100万以上の調査回答を処理する世界最大の調査会社です。SurveyMonkeyは簡単で、誰にとっても手頃な価格にする事で、顧客のフィードバックを受ける方法を革新しました。同社は、人々がより良い決定を下す手助けをすることに重点を置いて1999年に創設され、調査方法とウェブ構築での10年を超える経験から技術を確立してきました。顧客はFortune 500企業の99%、学術機関、団体から地域のあらゆるサッカーリーグにまで及びます。
同社は、米国とポルトガルに200人以上の従業員を抱え、カリフォルニア州パロアルトが本社となっております。詳細は、http://jp.surveymonkey.comをご参照下さい。

Tiger Global Management, LLCについて
Tiger GlobalManagement, LLCはプライベート・インベストメントとヘッジファンドとのパートナーシップを通じて世界的に資本を投下する投資会社です。同社のプライベート・インベストメント・ファンドは10年の投資ホライズンを持ち、グローバル・インターネット・セクター及びテクノロジーセクターの成長志向の株式非公開会社に集中しています。Tiger Globalのプライベート・インベストメントにはFacebook、 Linkedin、 Square、Yandex、 Mail.ru Group、 Ctrip、 New Oriental、 360buy、 Flipkart、 Makemytrip、 Justdial、 Netshoes、Despegar、MercadoLibre、Trendyol、Eventbriteが含まれます。同社のファンダメンタル重視のヘッジファンドでは、主にグローバル・テクノロジー、電気通信、メディア、消費者関連分野の長期的なトレンドに重点を置いて公開株式に投資を行っています。Tiger Global Management, LLC は2001年に創業、ニューヨークを拠点とし、北京とシンガポールに支社があります。

Spectrum Equityについて
Spectrum Equityは情報経済の分野で革新的成長段階にあるビジネスへの投資にフォーカスしたプライベート・エクイティ・ファームです。Spectrumは、Ancestry.com、Animoto、Demand Media、iPay Technologies (Jack Henry & Associatesにより買収)、ITA Software (Googleにより買収) 、NetQuote (Bankrateにより買収)、RiskMetrics Group (MSCIにより買収)、Seamless、 Seisint(LexisNexis/Reed Elsevierにより買収)、及び SurveyMonkeyを含むデジタル・メディア及びSaaS (Software asa Service)型ビジネスにおいて活発な投資家です。1994年に創立されボストンとメンロ・パークにオフィスを構えるSpectrumは、これまで6つのファンドで47億ドルの資本調達を行いました。

Google Inc.について
Googleは、人々が情報につながる手段を改善することにフォーカスした世界的なテクノロジー・リーダーです。ウェブ・サーチと広告におけるGoogleのイノベーションは同社のウェブサイトをインターネット・プロパティのトップに押し上げ、同ブランドを世界で最も知られているブランドの一つとしました。

GoogleはGoogleInc.の商標です。他の全ての会社名及び製品名は関連するそれぞれの会社の商標です。


【本件に関するお問い合わせ先】
(米国におけるコンタクト：英語)
SurveyMonkey
Bennett Porter
bennett@surveymonkey.com

(日本におけるコンタクト：日本語)
Orinoco Peatix株式会社
（SurveyMonkeyの日本におけるマーケティングパートナー）
担当：庄司／竹村
TEL：03-6804-1275
E-Mail：info@orinoco.jp

Check

Tweet

2017年02月22日　[サービス]
ピーティックス「トレンド通信」の配信スタート：世の中のトレンドに関連したイベントを紹介「AI」「民泊」「プレミアムフライデー」など

2016年12月06日　[サービス]
急にイベントに行けなくなっても安心！ピーティックスがチケット再販機能をリリース：主催者による公式再販を可能に / 利益はアーティスト・主催者にも分配

2016年09月20日　[サービス]
【訂正とお詫び】もう入浴剤はいらない！ 結婚式1.5次会 / 2次会出席者へAmazonギフト券やiTunesギフトコードを贈れるPeatix Wedding

2016年09月20日　[サービス]
もう入浴剤はいらない！ 結婚式1.5次会 / 2次会出席者へAmazonギフト券やiTunesギフトコードを贈れるPeatix Wedding開始

2016年05月12日　[サービス]
ピーティックスが定額課金機能をリリース 〜 『泡パーティー行き放題』、『地域コミュニティ活動費集め』も！カード／コンビニ払いで月額／年額 会費集めが可能に

関連するプレスリリース一覧(新着順)